客户管理

1.1新增

1.2详情

跟进记录

基本信息

联系人

商机

合同

回款

操作日志

1.2.1跟进记录

新增

如果需要添加联系人，按照下面操作

搜索联系人

联系人存在

联系人不存在

如果需要添加商机，按照下面操作

搜索商机

商机存在

商机不存在

1.2.2联系人

新增

1.2.3团队成员

【团队成员】操作可以参考【线索管理】

1.2.4商机

【商机】操作可以参考【商机管理】

1.2.5合同

【合同】操作可以参考【合同管理】

1.2.6回款

【回款计划】操作可以参考【回款计划】
【回款】操作可以参考【回款管理】

1.2.7转移

1.2.8更改成交状态

点击【更改成交状态】按钮，标记客户为已成交，这样它就不会自动进入公海

1.2.9锁定

锁定的客户，其他人将不能操作

1.2.10放入公海

1.3编辑

1.4删除